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A股大热的“泛在电力物联网”是什么?

近期,A股市场“泛在电力物联网”概念板块大涨,国电南自、远光软件、岷江水电等近百只概念股集体涨停。与此同时,泛在电力物联网还得到互联网界和制造业界“大佬”的关注,包括360集团董事长兼CEO周鸿祎、格力电器董事长董明珠、联想集团董事长兼CEO杨元庆等纷纷表示看好,希望参与泛在电力物联网和智能电网建设。那么,什么是泛在电力物联网?

 

  “泛在电力物联网”概念横空出世

 

  泛在电力物联网这个名词也首次出现在国家电网公司的两会报告中,成为了和“坚强智能电网”相提并论的重点工作。

 

  那么这个“泛在电力物联网”风口到底是个啥?简而言之,就是5G技术及物联网概念在电力工业系统中应用的具体应用。

 

  首先,它是新一代信息通信系统;第二,它能够实时链接能源生产、传输、消费各环节设备、客服、数据;第三,它可以全面承载电网运营、企业运营、客服服务、新型业态等业务。

 

  它至少有四大好处:一是帮助电网企业实现负荷精准预测;二是提升电网对供电客户电厂电源的影响能力;三是加快配电自动化覆盖范围及采含集精度;四是构建数据安全分级体系。

 

  “泛在电力物联网”市场空间

 

  泛在电力物联网概念一出,立即引起二级市场的热捧,那么现实中它到底有多大的市场空间?

 

  业界普遍认为,泛在电力物联网拥有具有巨大应用潜力,未来还将继续升级。目前,国网系统接入的终端设备超过5亿只(其中4.5亿只电表,各类保护、采集、控制设备几千万台)。国网规划到2030年,接入SG-eIoT系统的设备数量将达到20亿,整个泛在电力物联网将是接入设备最大的物联网生态圈。

 

  长城证券表示,泛在电力物联网将带动终端信息收集器、边缘计算、通信网、云平台、人工智能等多个领域的全面发展,目前上线终端为5亿个,国网2017年投资124亿元,预计到2025年接入终端设备将超过10亿只,到2030年将超过20亿只,初步预计投资额将达到500亿左右,成为接入设备最大的物联网生态圈。

 

  安信证券也指出,电网智能化投入有望加速。2017年国网智能化投资124亿元,其中信息化和通信分别投资53亿和70亿,同比分别增7.5%和15%。到2018年底,国网公司建成全球规模最大的电力专用通信网。考虑到泛在电力物联网全面建设即将展开,我们预计,未来几年电网智能化投资金额与占比有望同时快速提升。

 

  将带来哪些投资机会?

 

  随着泛在电力物联网投资速度加速推进,相关产业链上的企业将持续受益。

 

  安信证券研报认为,三类企业有望受益泛在电力物联网投资热潮:首先具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元首先受益,包括国网信通产业集团和国电南瑞;其次为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次设备企业和相关软件企业,包括许继电气、金智科技、新联电子、恒华科技、朗新科技等;此外,传感监测类及相关应用类企业将获得机会,包括炬华科技、红相股份、远光软件等。

 

5G渐行渐近,赋能传统行业,正激发新的创新空间。小米集团董事长兼CEO雷军表示,5G是数字经济新引擎,产业应用不限于智能手机等领域,5G在物联网应用场景十分广泛,尤其与车联网、智能家居等产业深度融合,能为各行各业带来新的增长机遇。

 

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