积成电子2018年年度董事会经营评述

积成电子（002339）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

报告期内，全社会经济持续推进供给侧改革，电网公司加快发展模式调整与混改进程，积极推进向综合能源服务转型升级，电网投资逐步由高速增长转向高质量发展，相关电力设备的招标规模出现不同程度的波动。面对宏观经济增速下滑的大环境，公司全体员工锐意进取，加快新一代电力自动化产品的市场化推广，积极提升供应链运营效率，完善精细化管理模式，全年实现营业总收入196,188.62万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,339.89万元，同比增长2.61%。

报告期内，公司电力自动化业务合同额和回款额再创历史新高，全年新签合同额17.2亿元。从销售区域看，公司签订国家电网项目合同额9.6亿元，其中国网集中招标项目合同额4亿元，大区自签合同额5.6亿元；南方电网项目合同额5.9亿元，同比增长46.7%。从产品结构看，受益于城乡配电自动化规划建设的持续推进和智能一、二次成套开关融合带来的市场机会，配电终端类产品以及配网一体化成套开关合同额大幅增长，全年签订合同额7.2亿元；变电站自动化及用电信息采集类产品小幅增长。报告期内，配网主站产品成功中标临汾、长治、运城多个地市级项目；公司承建的济南、青岛"多表合一"示范区项目高质量地通过国网公司综合评价验收，并配合山东电力公司创建完成全国首个"多表合一"信息采集省级地方标准体系。新能源业务方面，公司完全基于大数据架构的风电集控系统在河南大唐发电（601991）集团正式启用，创新风力发电管理模式，各项业务指标国内领先；加快智能充电业务领域的布局，顺利实施福建厦门机场充电设施项目，承建贵州贵阳、龙里等多个地市充电站EPC工程，中标长安汽车充电桩年度框架项目，投建的山东乐陵城市公交大型新能源快速充电站、河南政府办公楼停车场充电站成功上线运营，公司智能充电综合解决方案进一步得到市场认可。

报告期内，公司公用事业自动化业务稳健发展，客户满意度和品牌影响力进一步提升。青岛积成承建的水质监测预警平台项目及新上市的全电子超声波和无线物联网水表得到行业专家高度认可；超声波智能仪表的研发及国际化合作进展顺利，与超声波计量传感器的全球领导者AMS携手合作，共同向全球发布"iESlab&ams"联合品牌的超声波水表和燃气表计量模组，并在德国和中国分别设立超声波流量计量技术支持中心，为下一步公用事业自动化产品走向国际市场迈出重要的一步。

报告期内，公司入围山东省重点大数据骨干企业名单；顺利通过CMMI5软件成熟度认证，研发管理水平再上新台阶；获得ISO20000IT服务管理体系认证，为公司拓展海内外信息系统的运维市场提供了强有力的资质保障；新研发的6款智能电能表顺利取得《中华人民共和国计量器具型式批准证书》，智能电表产品线进一步得到扩充；获得国资委商业信用中心颁发的信用评价AA+等级证书，为今后拓展行业外市场奠定了坚实的基础。

报告期内，公司及子公司获得26项发明专利、23项实用新型专利、5项外观设计专利、74项计算机软件著作权。公司就地化保护在多地实现挂网试运行，为就地化保护产品后续的研发和应用推广，跻身行业第一梯队打下良好的基础；公司新研发的iES-

CMU综合测控通信单元、iES-DAL203测控单元顺利通过山东省科技成果鉴定，整体技术达到行业领先水平。

二、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要表现在以下几方面：

1、电力自动化领域：公司在电力自动化领域产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用电、调度各环节，是国内少数几家能够提供电力自动化整体解决方案的厂家之一；在新能源发电领域，公司能够为风、光等介质上网提供整体自动化接入方案；具有提供整体解决方案能力的优势使公司能够全面分享电力投资带来的利益，规避不同时期电力投资重点、方向不同而造成的市场波动风险；积极坚持科技创新，推动电力智能化产品的制造能力与配套能力。目前，公司客户遍及全国30多个省、市、自治区300多个地区，产品不仅广泛应用于电力行业的各级企业，而且还应用于厂矿、石油、石化等行业外大型企业。

2、公用事业自动化领域：公司在国内率先提出直读抄表概念，产品广泛用于水务与燃气行业，并参与多项行业标准的编制，是中国直读式自动抄表的技术倡导者、产业化推动者和行业标准制订者。水务领域，公司拥有远程抄表系统、管网计量监测与管理系统、远程数据终端、集中器、采集器、电子远传智能水表等产品和解决方案；以及基于智能手持终端的应急指挥、日常维修、管网巡检管理平台等产品和解决方案，可为水务企业提供精细、动态、智能的水务管理和决策服务。燃气领域，公司产品涵盖了燃气生产运营系统、燃气需求侧管理系统、智能燃气表及采集终端等产品，相继与中燃集团、华润燃气集团、港华燃气集团等建立了紧密的合作关系，燃气自动化系统覆盖了全国20多个省市百余个燃气企业，是目前国内最大的燃气自动化系统供应商。

3、企业能源管理领域：公司在企业能源管理领域产品线包括节能信息管理系统、企业节能管理软件、企业能源管理系统，可为企业精细化、规范化运营提供全套节能解决方案。能源管理系统已在山东莱钢、潍柴动力（000338）、晨鸣纸业（000488）等大型企业得到了成功的应用，节能效果显著；公司承建的山东省节能信息系统平台建设项目业务范围覆盖了全省17个地市、140个县和省重点用能单位的节能信息系统，对提高节能主管部门、节能监察机构、重点用能单位节能信息化管理水平具有重要意义。

三、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势和竞争态势

宏观经济方面，政府工作报告将2019年GDP目标增速定在6%-6.5%,通过减税降负，优化营商环境，激发内需活力；通过持续创新引领经济发展，培育壮大新动能，保持宏观杠杆率基本稳定，确保经济运行在合理区间。

电力自动化领域，2019年国家电网公司工作会议提出今年电网计划投资5,126亿元，加快建设具有全球竞争力的世界一流的智能电网和能源互联网企业。会议还指出，要建设"三型两网",吸引更多社会资本和各类市场主体参与能源互联网建设和价值挖掘。南方电网公司在2018年粤港澳湾区电力创新峰会上表示，南方电网将加快粤港澳湾区智能电网的建设进度，在珠三角地区五年投资超过1,700亿元，到2022年基本建成智能电网。两大电网公司的转型升级以及智能电网与能源互联网的融合新业态，将为公司电力自动化业务板块带来机遇与挑战。

2019年3月，国网公司提出全面部署泛在电力物联网建设，计划到2024年建成实现全业务在线协同和全流程贯通，电网安全经济运行，电网经营绩效和服务质量达到国际领先水平；建成智慧能源综合服务平台，形成共建共治共赢的能源互联网生态圈；实现统一物联管理，建成统一标准、统一模型的数据平台，实现对电网业务与新兴业务的全面支撑。相关政策将推动电网生态发生变化，未来设备将会广泛互联、数据共享，通过虚拟电厂和多能互补等方式促进清洁能源消耗，构建综合能源生态体系。这将为拥有电力调度交易、配电自动化、用电信息在线采集产品线及在综合能源管理业务领域有一定技术积累的厂家带来新的发展机遇和业务增长点。

公用事业自动化领域，工业和信息化部发布的《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》指出到2020年，NB-

IoT基站规模要达到150万个，NB-IoT的连接总数要超过6亿，实现对于全国的普遍覆盖；推广NB-

IoT在细分领域的应用，逐步形成规模应用体系，推进智慧城市建设；以水、电、气表智能计量为基础，结合智慧城市建设，加快发展NB-

IoT在城市公共服务和公共管理中的应用，智能计量终端的市场需求将会爆发式增长。国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部联合印发的《水利改革发展"十三五"规划》指出全国年供用水总量控制在6,700亿立方米以内，全国城市公共供水管网漏损率控制在10%以内，城镇和工业用水计量率达到85%以上。伴随着该规划的发布，智慧水务自动化市场将会迎来稳步增长的黄金期。

2018年，国务院发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》指出，力争到2020年底前国内天然气产量达到2,000亿立方米以上，加快天然气管道及基础设施的建设。在此背景下，城镇燃气市场有望实现扩张，从而带动燃气管网自动化、智能燃气表需求提升。未来随着智慧城市建设的推进及物联网智能仪表的应用，公司公用事业自动化业务板块迎来巨大的市场空间。

2019年，在国际贸易纷争不断，国家持续推进供给侧改革大背景下，我国GDP增速放缓，并存在继续下行压力。国家实施的减税降负及电力行业混改进程将打破电价垄断，加上智能电网建设和能源互联网融合的新业态将重塑电力行业格局，电网建设的投资重心将会倾向质量与高效并存的局面，更多的社会资本和市场主体将会参与其中，市场竞争加剧。2019年，公司在深耕电力自动化和智慧公用事业自动化板块的同时，积极探索新一代智能电网与能源互联网技术的融合应用，加快新型电力自动化产品的研发进程，加大物联网技术在电力行业的研发投入，打造公司在综合能源管理及能源互联网生态领域的核心竞争力。

(二)2019年经营计划

公司2019年将加大新一代电力自动化产品的研发投入，积极应对电力行业的新形势、新业态，增强专业化销售团队组织建设，巩固和保持电力自动化领域的市场竞争力；围绕物联网技术和超声波计量技术，打造国际领先的下一代高端仪表的系列化产品，加快产业化推广。2019年计划实现营业收入213,762万元，归属于母公司所有者的净利润8,822万元。

(三)2019年经营措施

2019年，公司将在"创新、高效、务实、稳健"的方针指引下，以效益为导向，推进精细化管理，提质增效；完善以市场为导向的研发管理体系，促进研发创新加快向科技成果转化；优化工程服务管理水平，提升专家型客户服务满意度；继续推进超声波智能仪表的研发及国际化合作进程，大力拓展海外市场；应对国网公司"三型两网"战略的市场变化，深入理解把握国家减税降费、山东新旧动能转化的政策机遇，积极开拓和培育新的业务增长点。

2019年主要做好以下几方面工作： 1、紧跟电力市场新形势，不断完善销售管理体系； 2、以市场需求为导向，提高研发创新竞争力；

3、强化信息化管理工具支撑作用，提升供应链整体运营效率； 4、加强集团化管理机制建设，促进母子公司资源协作共享。 (四)资金需求及使用计划

2019年，公司将继续遵循稳健发展的经营策略，目前的资金储备和流动资金授信额度能基本满足经营要求。若随着公司经营规模的扩大及对新业务领域的投资需求，对流动资金的需求将有所增加，公司计划利用流动资金贷款及其它的可行性融资方式来满足上述资金需求。

(五)可能面临的风险因素 1、研发技术风险

公司是从事电力自动化、公用事业自动化、信息化的专业公司，随着计算机技术和通信技术的快速发展，行业需求的不断变化，促使本行业内的技术更新速度进一步加快。如果公司不能够正确、有效地把握行业技术走向，就无法适时开发出符合市场需求的新产品，进而降低公司的竞争力，影响公司的未来发展。

应对措施：公司将加大市场调研力度，优化产品结构，加强研发管理人员培训规划，更好的执行研发项目管理制度，建立相应的考核激励机制，控制新产品新技术研发投入带来的风险。

2、市场竞争风险

公司所从事的行业技术更新速度较快，行业盈利能力较强，市场前景良好，目前已经形成激烈竞争的局面，随着行业内各企业资金投入的不断加大、技术进步的不断加快以及服务手段的不断加强，市场竞争将更为激烈。如果公司不能继续保持在行业内的技术、品牌等方面的优势，盈利能力将在竞争加剧的形势下存在降低的风险。

应对措施：公司将持续专注于主要业务领域，紧抓市场需求的变化；加强前沿技术的研发投入，使之与市场接轨更加紧密，积极推出新产品；建立面向市场的研发决策组织和流程，优先保障对公司发展有重要战略意义的研发项目的资源投入；控制产品成本，提升市场竞争力。

3、管理风险

随着在能源管理、新材料等业务板块的拓展，公司生产规模、人员规模、参控股子公司数量等将随之扩大。公司如果不能有效地进行组织结构调整，进一步完善管理流程和内部控制制度，将对公司战略规划的实施和实现造成不利影响。

应对措施：公司将不断完善公司内控和母子公司协同管理模式，做好各业务板块之间的资源共享、资金管控、风险管理等工作；通过加强内部管理及风险管理体系来实现管控要求，避免相关风险的发生。

4、人力资源风险

公司的发展很大程度上依赖于高水平的技术开发与应用专业技术人员、营销人员和管理人员。随着市场竞争的加剧，对上述人员的需求将日益增多。如果公司的核心技术人员出现流失，又无法及时招聘到所需人员，将对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司将优化福利和薪酬体系，建立合理的业绩奖励和激励制度，完善公平的晋升机制；提供全面、系统的职业规划系统和培训计划，加强企业文化建设，创造开放、公平的工作环境，吸引优秀的人才不断补充公司的后备力量。