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【智能电表】亿纬锂能:动力电池聚焦方形

国金证券发布亿纬锂能的研报指出,动力电池短期存在波动风险,但长期高增趋势不变。公司为锂原龙头,逐步拓展至锂离子电池和电子烟领域。智能电表换代和新增ETC等需求驱动锂原电池增速回升,公司锂原电池2019年增速有望回升至20%-30%。圆柱电池转向消费市场,动力聚焦方形电池,公司同步开发方形铝壳三元和铁锂路线,谋求更为广阔的市场空间。电子烟投资收益持续高增。预测2019-21年EPS为0.98元、1.37元和1.74元,对应PE为26.65、19.16、15.04倍。考虑公司动力软包已获戴姆勒和现代起亚定点且麦克韦尔电子烟高增持续,给予公司2019年32倍估值,对应股价为31.42元,首次覆盖“买入”评级。

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